2012年12月28日元旦前夕, 为分析明年理财市场的发展态势、总结般若财富今年的成功经验、指导般若财富明年的业务发展, 促进公司明年全年经营目标的顺利达成, 为公司明年更好的发展和更大的进步奠定基础，般若财富在金信资产会议室召开了般若财富2012年度优秀理财经理座谈会，公司经营班子成员、总部相关部门人员、优秀理财经理和金华地区理财经理参加了此次会议。

会上，般若财富优秀理财经理积极发言，就2012年度的成功经验做了分享，如沈鸥经理在经验分享中提出了要成为客户的专属理财经理, 并为客户提供前期规划, 中期管理, 后期跟踪的全程式服务, 不但为客户挑选合适的理财产品组成个性化投资方案，更在中期与后期进行专业化管理，让客户安枕无忧的服务理念；汪桂仙经理在经验分享中指出做好客户服务贵在勤奋, 要勤于了解客户需求、勤于了解客户投资喜好、要勤于与客户打电话沟通交流; 徐俊琳经理在分享中提出了团队服务、特色服务等服务形式……

随后, 公司经营班子成员及公司总部相关部门人员与参加会议的优秀理财经理进行了互动交流。最后, 公司蔡文英董事长作了题为“取势、明道、优术”的重要发言, 蔡文英董事长发言中指出：2012年度作为般若财富的开局之年，在公司全体员工的共同努力下，公司良好地完成了年初制定的经营目标，为公司的持续健康稳健发展奠定了基础。明年般若财富的全体员工要通过“取势、明道、优术”三个方面来提升自己，推进公司明年各项事业的开展。

第一取势：“势”是发展趋势和政策导向，势是力量，势是气场。势无形，却有方向。顺势而为，事半功倍；逆势而行，事倍功半。一是要取大势，即举国财富积累之势，江浙一带民间财富聚集之势；二是要取中势，即国贸集团转型之势、金信资产腾飞之势; 三是要去本势, 即般若财富开局后的破局之势。

第二明道：“道”是经营理念和经营原则，道是愿景，道是规律。道是价值观和态度。偱正道而行是捷径。一是透明之道；二是稳健之道；三是共赢之道。

第三优术：“术”是策略能力和知识经验，术是积累，术是方法，优术是将技术努力提升到艺术的境界。一是有效资源积累之术；二是专业综合素养提升之术；三是专注、用心、团队营销之术。

此次座谈会议的成功举办，为般若财富明年业务的发展鼓足信心、指明方向，为公司明年各项经营目标的顺利达成奠定了基础。