十二月，是耕耘一年、见证累累硕果的收官之月，也是抵御冷冬、越挫越勇、迎接崭新2021的跨年之月。为更好总结经验、提振士气、鼓舞干劲，12月18日，般若财富召开2020年财富条线年终总结暨徒步拓训活动，公司董事长何新华、总经理赵磊、业务运营部、财富部门负责人及部分业务骨干等参加本次活动。

在上午召开的年终总结会上，各财富中心总结分析2020年业务拓展、团队建设及内部管理等内容，并结合自身实际，规划展望2021年工作目标、团队管理、新客户开拓等重点工作。业务运营部结合财富中心产品募集规模、年度目标达成率、人均产能、客户开发维护及营销活动等维度，深入剖析财富条线年度整体业务开展情况，并围绕2021年如何加快业务转型与与会人员进行了深入探讨交流。

会上，公司总经理赵磊肯定了财富条线的年度工作成绩。他指出，2020年在新冠疫情肆虐的情况下，公司年度募集目标超额达成，并较2019年募集规模增长95%，令人欣喜的成绩离不开各财富中心管理人员和理财经理的持续学习和努力开拓。在肯定成绩的同时，赵总对财富中心提出三点要求：一是提升管理能力。公司股权变更至浙江东方以来，组织架构持续优化、制度体系日臻完善，随着业务系统开发上线，基本实现了管理的制度化、规范化和流程化。公司治理能力提升促进了业务发展，三年来公司营业收入、利润总额、资产管理规模等指标节节上升、屡创新高。各财富中心负责人作为业务一线的管理人员，随着团队成员和业务量增加，要更加注重团队管理，聚人心、凝合力，认真分析本次会议提炼讨论的各类管理数据，分析不足、挖掘潜力，增加团队效能。二是坚守合规底线。合规经营是公司的立足之本，是公司持续发展的基石。各财富中心要不折不扣地落实公司的营销管理制度，加强过程管理，确保团队成员展业的合规性，对违规行为零容忍。三是顺势而为、积极转型。得益于专业的研判和严格的风控，公司固定收益类产品运作正常，所有到期产品均安全兑付。但毋庸置疑，标准化、净值化是财富管理行业发展的新趋势。近两年，公司未雨绸缪，提前布局，积极培养第二增长曲线，包括资产配置类牌照申请，济海投资引进市场化专业团队，加大宏观政策、二级市场、期货、期权等专业知识培训力度等，力求平稳过渡、顺利转型。2020年，公司转型取得阶段性成果，各财富中要继续紧跟公司步伐，提高认识，顺势而为，与公司共同成长，更好服务实体经济，为客户资产保值增值提供更加专业细致的服务。

会议最后，董事长何新华发表热情洋溢的讲话，祝贺财富条线超额达成2020年工作目标，感谢大家一年来的辛苦付出。何董强调，一是要加强党建引领，深入学习党的十九届五中全会和省委十四届八次全会精神，学深学透，深入领会，并在此基础上，结合行业和公司实际情况，谋划布局好公司十四五期间发展方向，加强公司治理能力，促进公司高质量发展。二是重申一线管理的重要性和必要性，要求各财富中心在展业过程中做到合规守信、规范销售、透明揭示产品风险。同时，加强投资者风险教育，加大机构客户的开发与维护，利用业务系统标准化、流程化、规划化建制，促进合规管理再上新台阶。三是要落实行业监管政策、顺应行业发展趋势，在现有业务模式基础上，尽快寻找新的增长点，确保公司稳中求进、永续经营，财富条线人员要认清形势，积极响应公司号召，主动加强学习、提高综合素养，练好内功、迎接转型。

下午，在蒙蒙细雨中，般若伙伴开启了西湖群山徒步之旅。西湖群山属天目山余脉，峰峦层叠起伏，自然风光秀美。虽小雨淅沥、略带寒气，却依然抵挡不住大家的热情。从龙井村到十里琅珰，再到云栖竹径，在历时两个半小时的毅行中，大家收获了雨中徒步的别样体验、见证了十里琅珰茶园的别致风景。不负春光不负卿，细雨迎面登山行，群山之中携手进，所到之处皆为景。

畏难苟安则难，知难而上则易。般若人始终坚信，只要团结一心、互帮互助，坚定目标、勇往直前，定可以战胜公司前行路上的艰难险阻，成功迎接2021业务转型新挑战。