2014年10月13日，般若财富三季度工作总结扩大会议在总部14楼会议室举行，来自各分公司、各营业部、总部各部门的领导，各理财工作室负责人及总部业务骨干参加了本次会议。

会议首先由各部门的负责人依次对三季度工作情况及四季度工作计划进行汇报。随后，由综合管理部李俊主任与参会领导分享对当前证券市场的分析和认识。接着，产品部徐总及高级产品经理楼力就公司下阶段《产品配置建议》向参会领导做了详细汇报并认真听取了各方的意见和建议。

会议最后由蔡董做领导讲话，蔡董对第四季度的工作进行了部署。强调金融的开放是未来十年最大的市场，但近三年还会是一个混沌期，对般若来说既是挑战也是机会。蔡董指出三点: 1、认清形势，明确方向；2、专业提升，用心服务；3、敬畏市场，遵循规律。